中国海运市场发展现状分析及未来趋势预测分析报告2022-2028年
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（报告编号） 345003
（出版机构） 中研华泰研究院 
（出版日期） 2022年8月 
（交付方式） EMIL电子版或特快专递
（报告价格） 纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元 
（联系人员） 刘亚
 
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部分  海运行业发展分析

章 国际海运市场发展分析 1

节 世界海运市场发展概况 1
一、世界贸易发展近况 1
二、世界海运量发展近况 2
（一）世界海运量发展简况 2
（二）世界干散货吞吐量市场 2
（三）集装箱货物贸易市场 3
三、世界航运市场 3
第二节 国际海运市场分析 4
一、国际海运市场的变化 4
二、国际海运市场大跌的原因 5
三、国际海运市场需求分析 5
第三节 国际国内海运运价分析 6
一、国际国内海运运价分析 6
二、国际国内海运运价分析 14
第四节 部分国家海运业的发展 19
一、日本海运业 19
二、美国海运业 20
三、欧洲海运业 22
四、希腊海运业 25
五、泰国海运业 25
六、印度海运业 26
第五节 中国需求在全球海运市场的影响 29
一、我国航运大国地位进一步巩固 29
二、中国目前承担全球五分之一的海运贸易量 29
第六节 2022-2028年国际海运市场发展预测 31
一、国际海运市场发展形势 31
二、国际海运市场发展预测 32

第二章 我国海运业发展环境分析 34

节 我国经济环境分析 34
一、中国GDP分析 34
二、消费价格指数分析 35
三、城乡居民收入分析 35
四、社会消费品零售总额 37
五、全社会固定资产投资分析 40
六、中国经济发展展望 46
第二节 中国对外贸易现状分析 54
一、中国对外贸易发展情况分析 54
二、我国对外贸易预计 54
第三节 我国海运业政策环境分析 54
一、交通运输部三政策促航运事业健康发展 54
二、《国内水路运输管理条例》 56
三、《交通运输部办公厅关于鼓励和引导水运行业民营企业境外投资和跨国经营的若干意见》 56
四、《关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知》 57
五、《关于完善管理促进国内航运业健康平稳发展的意见》 59
六、融资租赁船舶可认定自有运力 60
七、交通运输部建议将海运业确定为国家战略性服务产业 61
第四节 物流业市场分析 62
一、我国物流行业运行状况 62
二、物流运行情况分析 63

第三章 航运业发展现状分析 66

节 国际航运业发展分析 66
一、国际航运业处于五大失衡格局 66
二、航运业面临四大结构调整的挑战 67
三、航运业应“抱团取暖”实现均衡突破 68
四、国际航运业可能持续低迷至 68
五、“中国因素”被期待引导世界航运业走出低谷 69
第二节 中国航运市场发展分析 71
一、中国航运发展分析 71
二、中国货物吞吐量排名 72
三、中国集装箱吞吐量排名 72
四、中国水运基础设施建设投资 73
五、中国水运水道建设工程 73
第三节 我国水运业运行分析 74
一、我国水运业运行分析 74
二、我国水运业运行分析 78
第四节 航运市场发展分析 83
一、航运市场分析 83
二、航运市场长期低迷的主要原因分析 84
三、第三季度中国航运景气报告 84
四、我国三大航运企业经营情况 90
五、内河航运建设密集启动 92
第五节 我国地区航运业发展分析 94
一、地方政府继续推进内河水运发展 94
二、跨越式发展的上海国际航运中心浅析 96
三、青岛港迈向第四代港口 104
四、天津港跻身世界港口之列 105
五、北方国际航运中心功能凸显 107
六、福建省措施打造厦门东南国际航运中心 108
第六节 国际航运市场风险及其规避分析 110
一、国际航运市场主要风险 110
二、国际航运市场风险的规避 112
第七节 我国航运企业国际化竞争谋略分析 113
一、航运政策 113
二、竞争策略 114

第四章 我国海运业市场分析 116

节 中国海运市场发展现状分析 116
一、中国海运市场发展现状 116
二、中国海运船队运力规模分析 116
三、港口货物吞吐量连续九年位居世界首位 117
第二节 我国海运发展中的问题分析 118
一、海运业市场低迷 118
二、航运企业损失巨大 119
三、海运运能过剩导致“零运费” 122
第三节 我国海运业发展对策 123
一、转变方式，调整结构 123
二、加强监管，维护安全 123
三、深化合作，共促发展 123
第四节 海运运价衍生品市场发展现状与趋势分析 124
一、国内干散货运价衍生品起航 124
二、用好运价衍生品应对国际航运市场的暴涨暴跌 125

第二部分  海运相关及细分行业分析

第五章 港口码头业发展分析 127

节 全球港口发展概况 127
一、全球港口货物吞吐量 127
二、全球港口集装箱吞吐量 129
三、全球港口散货吞吐量分析 131
第二节 我国港口发展“十三五”回顾及“十三五”展望 132
一、我国港口“十三五”建设重点及成就回顾 132
二、我国港口“十三五”发展展望 133
第三节 我国港口业运行分析 135
一、我国港口业运行分析 135
二、我国港口业运行分析 136
第四节 全国港口货物吞吐量情况 137
一、全国港口货物吞吐量 137
二、全国港口货物吞吐量 138
第五节 全国港口集装箱吞吐量情况 140
一、全国港口集装箱吞吐量 140
二、全国港口集装箱吞吐量 141
第六节 中国港口竞争态势分析 142
一、全国港口货物吞吐量排名 142
二、全国港口货物吞吐量排名 142
三、三大港口群的竞争与挑战 143
四、北方运煤港口未来市场竞争日趋激烈 145

第六章 集装箱运输市场分析 148

节 全球集装箱运输发展分析 148
一、全球集装箱船数量及运力分析 148
二、全球集装箱船队规模调查分析 149
第二节 我国集装箱制造业主要经济指标分析 149
一、我国国有企业集装箱制造主要经济指标 149
二、我国集体企业集装箱制造主要经济指标 150
三、我国股份合作制企业集装箱制造主要经济指标 152
四、我国股份制企业集装箱制造主要经济指标 153
五、我国私营企业集装箱制造主要经济指标 154
六、我国外资企业集装箱制造主要经济指标 155
七、我国其他形式企业集装箱制造主要经济指标 157
八、我国全部企业集装箱制造主要经济指标 158
第三节 集装箱运输市场发展分析 159
一、国际集装箱运输市场分析 159
二、国际集装箱运输市场分析 161
三、全球集装箱吞吐量预测 162
四、集装箱运力分析 164
五、我国集装箱出口分析 165
第四节 集装箱市场分析及应对策略 166
 

第七章 干散货运输市场分析 169

节 干散货运输市场分析 169
一、国际干散货运输市场回顾 169
二、国际干散货运输运价指数 172
三、国际干散货航运市场走势 173
四、国际干散货海运市场分析及展望 174
第二节 国内干散货运输市场分析 176
一、国内干散货运输市场分析 176
二、国内干散货运输市场分析 179
第三节 国内干散货运输细分市场分析 180
一、煤炭运输市场分析 180
二、粮食运输市场分析 181
第四节 干散货船舶经营现状分析与对策分析 182
一、沿海跨省运输干散货船运力和经营者分析 182
二、干散货海运行业亏损经营 184
三、长江干散货运输企业经营战略模式选择研究 185

第八章 铁矿石运输市场分析 189

节 铁矿石市场分析 189
一、全球铁矿石产量及贸易量 189
二、我国铁矿石供需与价格分析 191
三、铁矿石市场分析及展望 199
四、4铁矿石供需情况基本展望 202
第二节 铁矿石运输市场分析 203
一、国际铁矿石海运市场回顾 203
二、我国铁矿石海运市场分析 204
第三节 全球铁矿石进出口贸易展望 205
一、中国铁矿石进口情况 205
二、我国铁矿石进口外围环境恶化 207
第四节 铁矿石定价机制分析 210
一、争夺话语权中国推现货交易 210
二、铁矿石新制高点争夺 211
三、铁矿石定价机制发生重大改变 211
第五节 铁矿石发展及预测分析 212
一、全球铁矿石贸易量将增至20亿吨 212
二、仍依赖海外供应 213
三、全球铁矿石贸易量持续增长 213
四、铁矿石价格预测 214

第九章 石油运输市场分析 215

节 我国原油市场现状 215
一、中国原油产量及探明原油储量分析 215
二、中国石油市场供需分析 215
三、原油产量及原油加工量 217
四、中国原油表观消费分析 220
五、中国原油产量同比增幅 220
六、中国石油进口情况分析 223
（一）中国石油进口情况分析 223
（二）中国原油进出口数量及平均单价 224
（三）中国原油进口数量及平均单价 225
第二节 油轮运输市场分析 227
一、油轮运输市场分析 227
二、油轮运输市场分析 229
第三节 我国超级油轮市场分析 230
一、我国投资建造“超级油轮” 230
二、大连远洋运输公司订造30艘巨型原油船 230
三、中国向伊朗交付首艘超级油轮 230
四、青岛港具备通行30万吨超级油轮能力 231
第四节 我国石油海运存在的问题 231
一、中国油轮运输能力小 231
二、船舶结构方面存在的问题 233
三、石油海运安全方面存在的问题 233
第五节 我国石油进口运输布局与运输安全 234
一、我国石油运输方式和运输路线分析 235
二、我国石油海上运输能力分析 237
三、我国石油运输风险因素分析 239
四、中国周边潜在运输布局 240
第六节 保障我国石油海运安全的建议措施 242
一、加速打造超级油轮 242
二、鼓励国有石油公司与国有海运企业强强联手 243
三、加快应急反应机制的建立 243
四、努力提高国内大型海运企业运营管理水平 243

第十章 LNG与LPG运输市场分析 244

节 国内液化气船舶运力发展状况 244
一、液化气船舶总量 244
二、液化气船舶市场分析 244
第二节 液化气进出口变化趋势 246
一、中国液化天然气进出口分析 246
二、中国液化天然气进口分析 247
第三节 国内液化气船舶运力的供需状况分析 248
一、液化气船舶运力供需现状 248
二、LNG船舶运力供需现状 248
第四节 中国积极进军LNG市场 252

第十一章 船舶制造业发展分析 255

节 中国船舶工业经济运行分析 255
一、经济运行基本情况 255
二、经济运行的主要特点 256
三、经济运行存在的问题 258
四、预测和建议 260
第二节 中国船舶工业经济运行分析 261
一、三大造船指标同比下降 262
二、工业总产值保持增长 262
三、船舶出口持续下滑 262
四、主营业务收入小幅增长 262
五、船舶行业继续盈利 262
第三节 滚装船市场发展分析 263
一、滚装船市场需求分析 263
二、韩现代滚装船规模 263
三、日本滚装船市场 264
第四节 船舶工业“十三五”发展规划 265
一、发展形势 265
二、指导思想和基本原则 266
三、发展目标 267
四、主要任务 268
五、重点领域发展导向 272
六、政策措施 275

第三部分  海运重点企业研究

第十二章 部分重点企业研究 278

节 中国远洋控股股份有限公司 278
一、公司简介 278
二、公司经营情况 279
三、公司财务分析 279
第二节 中海发展股份有限公司 283
一、企业基本概况 283
二、公司业务 283
三、公司经营情况 284
四、生产运营与财务状况分析 285
第三节 招商局能源运输股份有限公司 287
一、企业基本概况 287
二、公司业务 287
三、公司经营情况 288
四、生产运营与财务状况分析 288
第四节 中远航运股份有限公司 291
一、企业基本概况 291
二、公司经营情况 291
三、生产运营与财务状况分析 292
第五节 宁波海运股份有限公司 294
一、企业基本概况 294
二、公司经营情况 295
三、生产运营与财务状况分析 295
第六节 中海集装箱运输股份有限公司 297
一、公司简介 297
二、公司经营情况 298
三、公司财务分析 299
第七节 中海(海南)海盛船务股份有限公司 301
一、企业基本概况 301
二、公司业务 301
三、公司经营情况 302
四、生产运营与财务状况分析 302
第八节 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 304
一、企业基本概况 304
二、公司经营情况 305
三、生产运营与财务状况分析 305
第九节 天津市海运股份有限公司 308
一、企业基本概况 308
二、公司经营情况 308
三、生产运营与财务状况分析 309
第十节 长航凤凰股份有限公司 311
一、企业基本概况 311
二、公司经营情况 311
三、生产运营与财务状况分析 312
第十一节 A.P.穆勒-马士基集团 314
一、企业基本概况 314
二、公司业务 315
三、公司经营情况 318
三、马士基集团调整战略投资方向 318
第十二节 商船三井（中国）有限公司 319
一、企业基本概况 319
二、商船三井（中国）的前景 319
三、公司经营情况 320

第四部分  海运行业发展趋势及战略探讨

第十三章 2022-2028年海运业发展趋势及战略探讨 321

节 国际海运的发展趋势 321
一、综合物流化 321
二、联盟合作化 321
三、自有船舶与租赁船舶协同运营 321
四、海运管理信息化 322
五、方便船只船队增加，规模变大 322
第二节 中国海运业发展战略分析 322
一、关于我国强海运的思考 322
二、海运强国内部支撑 323
三、我国“海运强国”建设应采取的措施 324
第三节 走向世界的中国海运 327
一、海运业四大战略作用 327
二、中国将出台海运发展战略 329

图表目录

图表：2001－全球海运贸易总量 2
图表：全球海运贸易增速 2
图表：世界主要经济体PMI 5
图表：BDI 指数走势图 6
图表：中国沿海（散货）运价指数走势图 7
图表：BCI 指数走势图 7
图表：BPI 指数走势图 8
图表：BSI 指数和BHSI 指数走势图 8
图表：BDTI 指数走势图 9
图表：BCTI 指数走势图 10
图表：中国出口集装箱运价指数(CCFI)走势图 11
图表：中国出口集装箱欧洲航线、地中海航线运价指数走势图 11
图表：中国出口集装箱美东航线、美西航线运价指数走势图 12
图表：中国出口集装箱日本航线、韩国航线和香港航线运价指数走势 12
图表：中国出口集装箱澳新航线、东南亚航线运价指数走势图 13
图表：中国出口集装箱东西非航线、南非南美航线运价指数走势图 13
图表：上海出口集装箱运价指数（SCFI） 14
图表：上海航交所集运远期价格（欧洲连二） 15
图表：中国出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费） 15
图表：中国出口至美西、美东航线运价指数 16
图表：波罗的海干散货运价指数一周变动 17
图表：海岬型散货船运价指数 17
图表：海岬型四条航次期租航线日平均租金 18
图表：巴拿马型散货船运价指数 19
图表：巴拿马型四条航次期租航线日平均租金 19
图表：-3季度国内生产总值增长速度 34
图表：国内生产总值及其增长速度 35
图表：-3季度城镇居民人均可支配收入实际增长速度 36
图表：-3季度农村居民人均可支配收入实际增长速度 36
图表：全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 37
图表：全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 37
图表：社会消费品零售总额增速（月度同比） 38
图表：社会消费品零售总额分月同比增速 39
图表：社会消费品零售总额主要数据 39
图表：固定资产投资（不含农户）同比增速对比 41
图表：房地产开发投资同比增速 41
图表：固定资产投资（不含农户）同比增速 42
图表：分地区投资相邻两月同比增速 43
图表：固定资产投资到位资金同比增速 44
图表：固定资产投资（不含农户）主要数据 44
图表：交通运输部促进当前航运事业发展的三项政策简表 55
图表：以来中国航运景气指数及走势预测 75
图表：我国水运客货运量及周转量 76
图表：以来我国水运行业固定资产投资额及同比增速 78
图表：中国航运景气指数及走势预测 79
图表：1-5月我国水运客货运量及周转量 80
图表：以来我国水运行业固定资产投资额及同比增速 82
图表：水运行业关键指标 82
图表：中国航运景气指数走势图 85
图表：中国港口企业景气指数走势图 86
图表：航运服务企业景气指数走势图 87
图表：中国航运服务企业各项经营指标景气指数走势图 87
图表：中国航运景气指数预测 88
图表：干散货运输企业各项经营指标景气指数预测 89
图表：集装箱运输企业各项经营指标景气指数预测 89
图表：中国港口企业景气指数预测 90
图表：航运服务企业景气指数预测 90
图表：全球大港口集装箱吞吐量排名 128
图表：中国大港口集装箱吞吐量排名 128
图表：全球前二十五大港口集装箱吞吐量 130
图表：中国大港口集装箱吞吐量 131
图表：1-5月我国主要港口旅客吞吐量及同比增速 137
图表：以来我国主要港口货物吞吐量及同比增长 138
图表：以来全国主要港口货物吞吐量及同比增速 138
图表：1-5月我国主要港口货物吞吐量及同比增速 139
图表：以来全国主要港口集装箱吞吐量及同比增速 140
图表：以来全国主要港口集装箱吞吐量及同比增速 141
图表：全国沿海主要港口货物吞吐量排名 142
图表：全国沿海主要港口货物吞吐量排名 143
图表：我国国有企业集装箱制造主要经济指标 149
图表：我集体国有企业集装箱制造主要经济指标 150
图表：我国股份合作制企业集装箱制造主要经济指标 152
图表：我国股份制企业集装箱制造主要经济指标 153
图表：我国私营企业集装箱制造主要经济指标 154
图表：我国外资企业集装箱制造主要经济指标 155
图表：我国其他形式企业集装箱制造主要经济指标 157
图表：我国全部企业集装箱制造主要经济指标 158
图表：上海出口集装箱综合运价指数（SCFI） 161
图表：上海出口集装箱综合运价指数（SCFI） 162
图表：波罗的海散货运价指数 173
图表：波罗的海散货运价指数 174
图表：我国沿海散货运价指数 176
图表：我国沿海散货（煤炭）运价指数 177
图表：我国沿海散货（金属矿石）运价指数 178
图表：我国沿海散货（粮食）运价指数 178
图表：我国沿海散货运价指数 179
图表：我国沿海散货（煤炭）运价 181
图表：我国沿海散货（粮食）运价 182
图表：全球高炉生铁生产统计 190
图表：中国铁矿石需求与供应对比（原矿品位22%计算；未包括国内中小矿山） 191
图表：中国进口铁矿石分品种统计 192
图表：中国铁矿石供求统计 193
图表：中国进口澳洲巴西印度铁矿石统计 193
图表：印巴澳三国铁矿石平均价格统计（） 194
图表：印度铁矿石现货价格统计 195
图表：主要港口进口矿港存变化统计 195
图表：国内铁精粉及钢厂采购价格 196
图表：与全国部分钢厂铁精粉采购价格对照表 197
图表：与全国代表性地区铁精粉市场价格对照表 198
图表：世界干散货运价指数（Blatic数据） 204
图表：铁矿石海运费平均价格 204
图表：我国沿海散货（金属矿石）运价 205
图表：我国铁矿石进口情况（单位：万吨，亿美元） 207
图表：原油产量省市分布情况 217
图表：我国原油产量示意图 218
图表：天然原油产量全国及各省市合计 218
图表：原油加工产量全国及各省市合计 219
图表：中国原油表观消费量数据表 220
图表：天然原油产量全国及各省市合计 221
图表：原油加工产量全国及各省市合计 222
图表：我国原油进出口数量和平均单价 224
图表：我国原油单月进口量及同比增长率 225
图表：布伦特原油月度均价（美元桶） 225
图表：我国月度原油进口量对比图（万吨） 226
图表：我国原油进口来源国 226
图表：我国月度原油进口单价（美元桶） 227
图表：波罗的海原油与成品油运价指数 228
图表：波罗的海原油与成品油运价指数 229
图表：全国天然气进口统计表 246
图表：全国天然气出口统计表 247
图表：世界造船三大指标市场份额 255
图表：中国远洋控股股份有限公司经营效益 279
图表：中国远洋控股股份有限公司主营构成数据分析表 279
图表：上半年中国远洋控股股份有限公司主营构成数据分析表 281
图表：中国远洋控股股份有限公司主要财务数据分析表 282
图表：中国远洋控股股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 282
图表：中国远洋控股股份有限公司经营能力分析表 282
图表：中国远洋控股股份有限公司发展能力分析表 282
图表：中国远洋控股股份有限公司资产与负债分析表 283
图表：中海发展股份有限公司经营效益 284
图表：中海发展股份有限公司主营构成数据分析表 285
图表：上半年中海发展股份有限公司主营构成数据分析表 285
图表：中海发展股份有限公司主要财务数据分析表 285
图表：中海发展股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 286
图表：中海发展股份有限公司经营能力分析表 286
图表：中海发展股份有限公司发展能力分析表 286
图表：中海发展股份有限公司资产与负债分析表 286
图表：招商局能源运输股份有限公司经营效益 288
图表：招商局能源运输股份有限公司主营构成数据分析表 288
图表：上半年招商局能源运输股份有限公司主营构成数据分析表 289
图表：招商局能源运输股份有限公司主要财务数据分析表 289
图表：招商局能源运输股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 289
图表：招商局能源运输股份有限公司经营能力分析表 290
图表：招商局能源运输股份有限公司发展能力分析表 290
图表：招商局能源运输股份有限公司资产与负债分析表 290
图表：中远航运股份有限公司经营效益 291
图表：中远航运股份有限公司主营构成数据分析表 292
图表：上半年中远航运股份有限公司主营构成数据分析表 292
图表：中远航运股份有限公司主要财务数据分析表 293
图表：中远航运股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 293
图表：中远航运股份有限公司经营能力分析表 293
图表：中远航运股份有限公司发展能力分析表 294
图表：中远航运股份有限公司资产与负债分析表 294
图表：宁波海运股份有限公司经营效益 295
图表：宁波海运股份有限公司主营构成数据分析表 295
图表：上半年宁波海运股份有限公司主营构成数据分析表 296
图表：宁波海运股份有限公司主要财务数据分析表 296
图表：宁波海运股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 296
图表：宁波海运股份有限公司经营能力分析表 296
图表：宁波海运股份有限公司发展能力分析表 297